मुंबई- कॉनकॉर्ड एनव्हीरो सीस्टिम्स लिमिटेड (“CESL” or “The Company”) ने गुरुवार, 19 डिसेंबर 2024 रोजी इक्विटी शेअरची प्राथमिक समभाग विक्री करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
प्रमुख गुंतवणूकदाराची बोली सुरू होण्याची आणि बंद होण्याची तारीख बुधवार, 18 डिसेंबर 2024 असणार आहे. बोली/ऑफर गुरुवार, 19 डिसेंबर 2024 रोजी खुली होईल आणि सोमवार, 23 डिसेंबर 2024 रोजी बंद होईल. (“Bid Details”)
प्रति इक्विटी शेअरसाठी 665 रुपये ते 701 रुपयांपर्यंतचा किंमतपट्टा (“Price Band”) निश्चित करण्यात आला आहे. बोली किमान 21 इक्विटी शेअर्ससाठी आणि त्यानंतर 21 इक्विटी शेअर्सच्या पटीत लावता येईल. (“Bid Lot”).
कंपनी निव्वळ उत्पन्नाचा उपयोग पुढील गोष्टींसाठी करण्याचा प्रस्ताव ठेवते: (i) आपल्या पूर्णत: मालकीच्या उपकंपनी, कॉनकॉर्ड एन्व्हायरो FZE (“CEF”)मध्ये गुंतवणूक. त्याचा उद्देश ग्रीनफिल्ड प्रकल्पासाठी भांडवली खर्चाच्या गरजांसाठी निधी पुरविणे आहे. या प्रकल्पाद्वारे पाणी, सांडपाणी आणि संबंधित मेम्ब्रेन मॉड्युल्सच्या प्रक्रियेसाठी यंत्रणा व प्रकल्प एकत्र करण्यासाठी असेंब्ली युनिट विकसित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी अंदाजे 250 दशलक्ष रु. [25.00 कोटी रु.] खर्च अपेक्षित आहे; (ii) आपल्या पूर्णत: मालकीच्या उपकंपनी, रॉकेम सेपरेशन सीस्टिम्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड (“RSSPL”) मध्ये गुंतवणूक. त्याचा उद्देश ब्राउनफिल्ड प्रकल्पासाठी भांडवली खर्चाच्या गरजांसाठी निधी पुरविणे आहे. या प्रकल्पाद्वारे उत्पादन सुविधा, साठवणूक आणि सहायक क्रिया विस्तारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी अंदाजे 105.05 दशलक्ष रु. [10.50 कोटी रु.] खर्च अपेक्षित आहे. (iii) कंपनीच्या भांडवली खर्चाच्या गरजांसाठी, प्रकल्प व यंत्रसामग्री खरेदीसाठी अंदाजे 32.07 दशलक्ष रु. [3.21 कोटी रु.] निधी पुरविणे;
(iv) आपल्या पूर्णत: मालकीच्या उपकंपनी, CEF मध्ये गुंतवणूक. त्याचा उद्देश CEF कडून घेतलेल्या विशिष्ट थकबाकी असलेल्या कर्जांच्या पूर्ण किंवा अंशतः आगाऊ परतफेडीसाठी किंवा परतफेडीसाठी अंदाजे 500 दशलक्ष रु. [50.00 कोटी रु.] निधी पुरविणे;
(v) CEF च्या खेळत्या भांडवलाच्या गरजांसाठी अंदाजे 200 दशलक्ष रु. [20.00 कोटी रु.] निधी पुरविण्यासाठी CEF मध्ये गुंतवणूक;
(vi) कंपनीचा पे पर यूज / पे अॅज यू ट्रीट व्यवसाय वाढविण्यासाठी आपली संयुक्त कंपनी Roserve Enviro Private Limited मध्ये अंदाजे 100 दशलक्ष रु. [10.0 कोटी रु.] गुंतवणूक.
(vii) नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी तंत्रज्ञान व अन्य विकास उपक्रमांमध्ये अंदाजे 235 दशलक्ष रु. [23.50 कोटी रु.]ची गुंतवणूक, तसेच उर्वरित रक्कम सर्वसाधारण कॉर्पोरेट उद्दिष्टांसाठी वापरणे. (“ऑफरचे उद्देश”).
या ऑफरमध्ये 1,750.00 दशलक्षपर्यंतच्या इक्विटी शेअर्सचे फ्रेश इश्यू समाविष्ट आहेत, तसेच विक्रीसाठीच्या ऑफरमध्ये AF होल्डिंग्स (“गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक”) यांच्याकडून 4,186,368 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स, प्रयास गोयल यांच्याकडून 150,600 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स, प्रेरक गोयल यांच्याकडून 150,500 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स (प्रयास गोयल यांच्यासह मिळून “प्रवर्तक विक्री समभागधारक”), पुष्पा गोयल यांच्याकडून 92,420 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स, निधी गोयल यांच्याकडून 31,500 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स आणि नम्रता गोयल यांच्याकडून 29,500 पर्यंतचे इक्विटी शेअर्स (पुष्पा गोयल, निधी गोयल यांच्यासह “प्रवर्तक समूह विक्री समभागधारक” आणि गुंतवणूकदार विक्री समभागधारक, प्रवर्तक विक्री समभागधारक मिळून “विक्री समभागधारक”) यांचा समावेश आहे.
हे इक्विटी शेअर्स कंपनीच्या 14 डिसेंबर 2024 रोजीच्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे सादर करण्यात येत असून, महाराष्ट्रामधील मुंबई येथे कंपनी नोंदणी कार्यालय (ROC) येथे दाखल करण्यात आला आहे.
या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसद्वारे सादर केलेले इक्विटी शेअर्स स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचिबद्ध करण्याचा प्रस्ताव असून, एक्स्चेंजेस BSE लिमिटेड (“BSE”) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (“NSE” together with BSE, the “Stock Exchanges”) आहेत. ऑफरच्या उद्देशासाठी नियुक्त स्टॉक एक्स्चेंज हे BSE असेल. (The “Listing Details”)
मोतीलाल ओसवाल इन्व्हेस्टमेंट अॅडव्हायझर्स लिमिटेड आणि इक्विरस कॅपिटल प्रायव्हेट लिमिटेड हे या ऑफरचे बुक रनिंग लीड मॅनेजर्स आहेत. (The “BRLMs”).
